Wahrheit und Klahrheit in der Finanzberatung

Ganzheitliche Finanzplanung

Die ganzheitliche Beratung ist ein systematischer Prozess, der Mandanten helfen soll, Ihre finanzielle Ziele zu konkretisieren und unter Berücksichtigung der finanziellen, rechtlichen, persönlichen und familiären Ausgangslage auch zu erreichen.

Der Ablauf umfasst die qualifizierte Datenerfassung, Analyse und Planung, Dokumentation sowie die laufende Überprüfung in regelmäßigen Abständen.

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