Wahrheit und Klahrheit in der Finanzberatung

Vermögensberatung

Hierunter versteht man die qualifizierte Analyse der bestehenden Vermögensverhältnisse eines Kunden und die Ableitung von Zielen für den individuellen Vermögensaufbau. Beratungsgegenstände können Geldanlagen aller Art aber auch Versicherungen oder Kredite sein.

Es werden objektiv auf Besonderheiten der in Frage kommenden Produkte hingewiesen, als diese auch vermittelt.

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